个人理财培训
发布日期：2015-08-14浏览：2896
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课程大纲
1、个人理财与理财规划概述
2、基础原理
引言：三个案例
什么是个人理财
个人理财规划目的
个人理财计划的制定步骤
个人理财规划服务流程
国内外个人理财展望
个人生命周期、理财特征与金融营销
目标并进法与目标顺序法
个人或家庭财务报表分析
指标分析方法
财富公式
3、规划实务
1、理财产品介绍
居住规划
家庭教育规划
退休养老规划
风险管理和保险规划
个人税务筹划
投资规划
不同类型理财产品比较
国内的理财产品比较
国外与香港理财产品
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